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公告概要：中國聯通收到工信部通知，自2014年1月1日起對基礎電信運營企業公用電信網網間結算標準進行調整。自2014年1月1日起，中國移動的移動用戶（不含TD-SCDMA專用號段157、188用戶）呼叫中國電信、中國聯通的移動用戶時，中國移動應向中國電信或中國聯通支付結算費0.06元，而中國電信、中國聯通的移動用戶呼叫中國移動的移動用戶（不含TD-SCDMA專用號段157、188用戶）時，應向中國移動支付的結算費由現時的每分鐘人民幣0.06元調減至每分鐘人民幣0.04元。當中國電信、中國聯通的移動用戶呼叫中國移動的TD-SCDMA專用號段157、188用戶時，須向中國移動支付的結算費仍維持每分鐘人民幣0.06元。當中國移動的TD-SCDMA專用號段157、188用戶呼叫中國電信、中國聯通的移動用戶時，中國移動支付的結算費仍維持每分鐘人民幣0.012元。中國電信、中國聯通的移動用戶相互呼叫時，雙方仍按每分鐘人民幣0.06元進行結算。工信部將根據電信市場發展情況每2年評估一次上述結算政策並視情況適時調整。同時，工信部亦調整基礎電信運營企業網間短信及彩信結算標準，短信結算標準由現時的每條人民幣0.03元調減至每條人民幣0.01元，彩信結算標準由現時的每條人民幣0.10元調減至每條人民幣0.05元。

安信點評：10月份資本市場已經對運營商網間結算標準調整開始有所傳聞，近日工信部正式出臺了相關的調整政策，2014年1月1日正式發佈。從政策的初衷來看，監管部門主要是想對國內的電信市場競爭格局進行優化，因爲目前中國移動在移動用戶市場仍然擁有著支配地位。截止2013年11月，中國移動擁有移動用戶7.63億戶，約占到國內移動用戶的60%以上；從2012年財務資料來看，中國移動收入占到了三大運營商總收入的51%，淨利潤占到了85%，盈利能力較爲突出。此前中國電信和中國聯通憑藉3G網路的優勢，逐漸在新增用戶上能夠與中國移動相匹敵，但是隨著中國移動TD-SCDMA的成熟，中國移動2013年以來3G用戶呈現出了井噴的態勢，遠超中國電信和中國聯通，而且隨著TD-LTE牌照的發放以及固網業務的准入，中國移動的競爭優勢更加突出。所以監管部門在提前發放TD-LTE牌照的背景下，應該會對中國電信和中國聯通做出一些權衡舉措，本次的結算費用就是一個直接的結果。經過我們簡單的測算，以2012年業務結構爲例，中國電信和中國聯通淨利潤將增厚20億元和28億元，若對應2013年預測的淨利潤水平，將分別增厚11%和25%，建議重點關注中國聯通的投資機會。

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維持增持，維持目標價14元。繼公司與迪斯尼及艾影公司合作前景、切入兒童家居産業之後，公司公告與美樂樂家居網簽署合作協定，共用品牌及渠道資源，預計將爲公司自主品牌床墊業務帶來十分積極的影響。我們仍堅定看好公司的品牌渠道步伐以及長期成長空間；維持對公司2013/2014年EPS的預測爲0.39/0.54元，維持增持，維持目標價14元。

成功牽手美樂樂，爲自主品牌床墊銷售添磚加瓦。美樂樂家居網是國內領先的集裝修、建材、家居於一體的O2O網站，註冊會員超過1000萬，在全國擁有250餘家體驗館，覆蓋國內大部分家具網購的人群。

公司此次與美樂樂簽訂了爲期五年（至2018年末）的戰略合作框架協定，爲其專供床墊産品的同時，共用雙方的品牌及渠道資源。我們預計此次合作將爲公司2014/2015年貢獻8000萬/15000萬元，約合公司2013年自主品牌床墊銷售收入的17%/33%，有望對公司未來業績帶來十分積極的影響。

消費品屬性終將顯現，業績估值雙提升可期。結合公司近期與迪斯尼、艾影、美樂樂等品牌商、渠道商的一系列合作，充分展現了公司轉型品牌床墊商的思路和決心。此次合作只是公司全面建設多層次渠道的開始；未來我們仍堅定看好公司2014年在傳統和新興渠道上全面發力：線下門店改造以渠道重整大力推進、線上銷售及O2O模式繼續探索創新、酒店及集團客戶業務穩步拓展，同時輔以電視廣告、聯合營銷、廣告牌、微電影、中國睡眠指數等等品牌營銷攻勢。我們堅信隨著公司品牌建設步伐步步前進，其品牌價值終將被市場所認識，實現業績估值雙提升。

風險提示。地産景氣下滑，渠道改革受阻，OEM訂單大幅波動等。

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精實新聞 2013-12-24 17:34:26 記者 鄭盈芷 報導

潤泰新(9945)南港BOT案將引進日方合作夥伴！潤泰新今（24）日與日本三菱地所簽約，日本三菱地所株式會社將以每股45元，取得潤泰新子公司潤泰旭展10%股份(2000萬股)，而以潤泰新當初每股持有成本10元估算，處分利益達7.12億元，若以潤泰新股本117.95億元初估，每股貢獻度達0.6元，該筆處分利益將可於今年Q4入帳。

潤泰旭展目前為潤泰新100%持股子公司，資本額為20億元，業務內容為台鐵南港車站大樓BOT複合開發案之辦公室、旅館等興建營運及OT商場之招商、營運；看好南港BOT案長期投資價值，日本三菱地所株式會社擬以每股45元取得潤泰旭展10%股份，台日二大公司將攜手展開合作及投資計劃，而潤泰新董事長簡滄圳今日也親赴三菱地所東京總公司與三菱地所社長杉山博孝簽約。

三菱地所株式會社為日本數一數二之不動產開發集團，業務涵蓋辦公大樓、商業設施、住宅等之開發、租賃、管理；收益型不動產之開發及資產運用；休閒設施等之經營管理等，並以東京車站周邊的丸之內地區為主要據點。

潤泰新與三菱地所從2012年開始即透過南港車站大樓之物業管理顧問業務進行合作，三菱地所看好未來南港地區之國際化發展及本案之規劃、營運方式，與日本許多大型車站之複合式開發案有異曲同工之妙，故三菱地所決定與潤泰新進一步強化合作關係而投資本案，預計在本案營運後其將可為商場及辦公室提供更為優質的管理及服務。

三菱地所今年底前取得潤泰展旭10%股權後，依規定一個月內將進行董事改選，而依持股比例來看，三菱地所將可獲得9席董事中的1席，潤泰新表示，由於三菱地所具備豐富的大型開發案經驗，未來三菱地所取得潤泰展旭1席董事後，雙方將有更多交流與合作的空間。

潤泰旭展於2007年與台鐵局簽約，取得台鐵南港車站53年之興建營運權，而南港車站大樓之旅館部分已與六福集團簽約，預定引進國際連鎖品牌萬豪國際集團「Marriott」旗下的品牌「Courtyard by Marriott」萬怡酒店進駐。辦公室部分，配合便利之陸空交通接軌國際，擬打造出南港地區A級辦公空間，並以國際級企業為招商對象，而目前也已經吸引多家企業洽談進駐中。OT商場設定為交通便利之resort shopping arcade，由潤泰新的city link團隊自行負責招商及營運管理，將營造出不同於傳統百貨購物中心之悠閒、優質商業空間。

目前商場正在進行內部改裝，預定於2015年1月開幕，而辦公室、旅館則預定2015年3月取得使用執照，並於2015年10月全面營運。
 
潤泰新表示，南港BOT案於2016年在商場、旅館與辦公室租金收入可達10億元，並預計該年就可獲利，而未來滿租後，年租金收入可望達12億元。

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